▷지난밤 뉴욕주식시장이기술주 강세 및 파월 의장 경제 낙관 발언 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 85.92(+1.71%)상승한 5,121.78를 기록. 엔비디아(+3.48%), AMD(+1.42%), TSMC(+0.91%), 마이크론테크놀로지(+3.37%) 등이 상승.
▷마벨 테크놀로지(+23.19%)는 시장 예상을 웃도는 실적에 큰 폭으로 상승. 마벨 테크놀로지는 3일(현지시간) 3분기 매출과 주당 순이익이 각각 15억2,000만달러와 0.43달러로 집계돼 시장 예상치인 14억5,000만 달러와 0.41달러를 상회. 4분기 매출과 주당 순이익도 18억 달러와 0.64달러로 상향 조정했으며, 이 또한 시장 예상치인 매출 14억 달러와 주당 순이익 0.41달러를 크게 상회하는 수준.
▷애플이 엔비디아 대안으로 아마존의AI칩을 채택했다는 소식이 전해졌으나 다이와증권이 엔비디아의 목표주가를 125달러에서 160달러로 상향했다는 소식 등으로 엔비디아는 3% 넘게 상승. 다이와는 엔비디아에 대해 "엔비디아에 대한 월가의 눈높이가 지속적으로 높아지고 있는 가운데, 여전히 초과 달성이 이어지고 있다"고 설명. 한편, 일부 외신에 따르면, 엔비디아의 블랙웰 다음 플랫폼인 루빈(Rubin)의 출시가 당초 예정보다 6개월 가량 앞당겨진 2025년 될 것이라는 소식이 전해지고 있음.
▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 오로스테크놀로지, 이오테크닉스, 테크윙, 와이씨, 케이씨텍, 예스티, HPSP 등 반도체 관련주가 상승.
정치/인맥(이재명)
비상계엄후폭풍 속 尹 대통령 탄핵 정국 돌입 등에 상승
▷윤석열 대통령이 3일 밤 10시25분께 비상계엄을선포했고 비상계엄을 선포한 지 2시간30분여 만인 4일 오전 1시3분쯤 국회 본회의에서 재석 190명 중 찬성 190명으로 비상계엄 해제 요구 결의안을 가결 처리, 오전 4시26분쯤 윤 대통령이 비상계엄을 해제했음. 더불어민주당, 조국혁신당, 개혁신당 등 野 6당은 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안을 공동 발의했고, 금일 0시48분께 본회의에 보고됐음. 더불어민주당은 윤 대통령 탄핵안에 대해 오는 7일 오후 7시에 표결을추진한다고 발표했음.
▷한편, 대통령 탄핵안의 가결 요건은 국회 재적의원 과반수 발의와 재적의원 3분의 2 이상 찬성으로 이때 표결은 무기명 비밀투표로 진행되며 재적 300명 중 국민의힘을 제외하고 무소속인 우원식 국회의장과 김종민 의원을 포함하면 야당 의원은 192명으로 국민의힘에서 8명이 더 찬성하면 탄핵안이 가결될 것으로 알려짐. 다만, 국민의힘은 금일 의원총회에서 '윤 대통령 탄핵 반대'를 당론으로 추인했음.
▷이 같은 소식에 에이텍, 에이텍모빌리티, 오리엔트정공, 토탈소프트 등 정치/인맥(이재명), 이재명 대표의 공약인 기본주택 정책 관련 동신건설, 일성건설, 이화공영 등 건설 중소형 테마가 상승. 또한, 이스타코 등 일부 이재명 관련주도 시장에서 부각.
▷다만, 체시스, 태양금속, 노을, 디티앤씨알오, 핑거 등 정치/인맥(한동훈), 진양화학, 한국선재 등 정치/인맥(오세훈), 안랩, 써니전자등 정치/인맥(안철수) 테마는 하락.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)
트럼프, 親가상화폐 성향 美 SEC 위원장 지명 및 비트코인 가격 사상 첫 10만달러 상회 소식 등에 상승
▷도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 4일(현지시간) 차기 행정부 증권거래위원회(SEC) 위원장에 친(親) 암호화폐 성향의 폴 앳킨스 전 SEC 위원을 지명했음. 앳킨스 전 위원은 지난 4월 페더럴리스트 소사이어티 주관 행사에서 암호화폐에 관한 명확한 규제가 없는 것은 SEC가 해결해야 할 문제라고 지적한 바 있다며, 앳킨스 전 위원은 3조 달러(약 4,240조2,000억원) 규모 암호 화폐 시장 관련 규제를 대폭 완화할 것으로예상되고 있음.
▷또한, 제롬 파월 연준 의장은 뉴욕타임스 주최 딜북 정상회의에 참석해 “비트코인을 금의 디지털 버전이자 금의경쟁자산”이라고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.
▷코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 오전 11시35분 경 비트코인 가격은 사상 처음으로 10만달러를 돌파. 오후 4시경 비트코인 가격은 101,950달러 부근에서 거래중. 빗썸과 업비트에서는 1억4,300만선 부근에서 거래중.
▷이와 관련, 네오위즈홀딩스, 티사이언티픽, 한화투자증권, SGA, 컴투스홀딩스, 위지트 등 일부 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu)테마가 상승.
항공/저가 항공사(LCC)
고환율에 따른 항공사 수요 및 비용 측면 부정적 분석 등에 하락
▷하나증권은 보고서를 통해 12월4일부로 계엄령이 해지되었으나, 영국/이스라엘에서 한국에 대한 여행경보를 발령했고, 미국/일본 등 국가도 자국민 대상 주의를 당부하는 등 우려가 지속되고 있다고 언급. 항공 수요 영향은 제한적이지만 더 큰 문제는 환율이라고 언급. 12월4일 달러·원 환율은 전일대비 7.2원 상승한 1,410.1원에서 마감되었는데, 당분간은 1,400원대 고환율이 지속될 가능성이 높으며 환율이 높아지면 항공사 수요와 비용 측면에서 모두 부정적이라고 밝힘.
▷이 같은 소식속 한진칼, 티웨이홀딩스, 진에어, 에어부산 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락. 참좋은여행, 롯데관광개발, 노랑풍선 등 여행 테마도 하락.
방위산업/전쟁 및 테러
계엄사태 속 정치적 불확실성에 따른 무기체계 수출 우려 등에 하락
▷언론에 따르면, 윤석열 대통령의 갑작스런 비상계엄 선포 및 해제에 따른 방산株의투자심리가 위축되는 모습. 이는 윤 대통령의 탄핵 가능성이 커지면서 방산 수출에 빨간불이 들어왔고, 국가 신뢰도가 하락하며 해외수주에어려움을 겪을 수 있기 때문 등으로 분석되고 있음.
▷정동호 미래에셋증권 연구원은 보고서를 통해 "계엄 사태와 대통령 탄핵 이슈로 국가 불확실성이 높아지며 후속 수주에 큰 리스크가 될 수 있다"며 "정부 간 협상이 이미 마무리된 계약보다 잠재 수출 파이프라인이 무기한 연기될 수 있을 것으로 우려한다"고 밝힘. 이어 "G2G(정부 대 정부) 특성상 정부 관련 불확실성은 치명적"이라며 "사태 봉합이 늦춰질 경우 2025년 수출 기대감도 낮출 필요가 있다"고 언급했음.
▷이 같은 소식에 RF시스템즈, 한화에어로스페이스, 웨이비스, 현대로템, LIG넥스원 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락. 계엄사태 여파 속 동력 상실 우려 지속 등에 원자력발전, 피팅(관이음쇠)/밸브, 철강 중소형, 남-북-러 가스관사업 등 대왕고래 프로젝트 관련주, 은행/보험/증권 등 금융주들도 하락.
2차전지/ 전기차/ 리튬
K-배터리 시장 점유율 전년동기대비 3.5%p 감소 소식 등에 하락
▷시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년동기대비 3.5%p 하락한 20.2%를 기록. LG에너지솔루션은 전년동기대비 +6.4%(81.2GWh) 성장하며 3위를 유지했고, SK온은 +9.5%(31.1GWh)의 성장률을 기록해 5위를 기록. 7위 삼성SDI는 +2.3%(26.2GWh)의 성장률을 기록했음. 이와 관련, SNE리서치는 "트럼프 2기 행정부 출범으로 인한 정책 변화 가능성이 한국 배터리업계의 불확실성을 증폭시키고 있다"며 "위기에 대비하기 위해 한국 배터리 업계는 미국의 정책 변화를 면밀히 모니터링하고, 장기적으로 AMPC 의존도를 낮추며, 시장 변화에 유연하게 대응할 기반을 마련해야 한다"고 밝힘.
▷전일 언론에 따르면, 서울 여의도에서 S&P와 나이스신용평가가 공동 개최한 언론 세미나에서 엔디 리우 S&P 전무는 "2025년은 신용도 측면에서 한국 기업들에게 험난한 한 해가 될 것"이라며"새로 출범할 미국 행정부의 정책적 불확실성과 중국의 과잉 공급 등으로 철강·석유화학·2차전지 산업이 신용도 하락 압력을 받을 전망"이라고 분석한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠, 유일에너테크, 피엔티엠에스, 신성델타테크, 천보, 코스텍시스, 에코플라스틱, 엔켐 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.
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