▷지난밤 뉴욕증시서 구글 모회사 알파벳A(+5.52%)가 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속 등에 연일 큰 폭의 상승세를 기록. 구글은 연산 속도는 물론 계산 오류까지 획기적으로 낮출 수 있는 최신 양자컴퓨터 칩 ‘윌로우’를 9일(현지시간) 국제학술지 네이처에 공개했음. 슈퍼컴퓨터로도 10자(10의 25제곱)년이 걸리는 연산을 5분 만에 해내는 것은 물론 양자컴퓨터의 30년 된 고질적 난제인 오류정정 문제를 처음으로 해결했다고 강조했음.
▷이 같은 소식 속 시큐센, 엑스게이트, 케이씨에스, 우리로, 에이엘티, 코위버 등 양자암호/보안주(정보) 및 씨씨에스, 덕성, 탑엔지니어링 등 초전도체 테마가 상승.
반도체 관련주
美 필라델피아 반도체지수 급등(+2.72%) 등에 상승
▷지난밤 美 증시가 CPI 기대치 부합 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 전일 대비 133.10(+2.72%) 오른 5,027.80에서 거래를 마감. 최근 中 반독점 조사 우려속 하락세를 보였던 엔비디아(+3.14%)가 반등에 성공했고, 브로드컴(+6.63%)이 애플과 AI 서버 칩을 개발하고 있다는 소식이 전해지며 큰 폭으로 상승. 이 외 AMD(+1.89%), ARM(+4.28%), 마이크론 테크놀로지(+4.03%), 램리서치(+4.45%) 등 여타 반도체 관련주도 상승세를 보임.
▷전일 관세청에 따르면, 이달 1∼10일까지 수출은 176억 달 러로 전년동기대비 12.4%(19억5천만 달러) 증가한 가운데, 반도체(43.0%), 컴퓨터 주변기기(53.6%) 등이 크게 늘어나며 수출 상승을 견인했음.
▷이에 금일 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 에이엘티, 두산테스나, 아나패스, 에스앤에스텍, 리노공업 등 반도체 관련주가 상승.
▷한편, 삼성전자는 오는 17일부터 3일간 글로벌 전략회의를 열고 내년 사업 계획을 논의한다고 밝힘. 특히, 반도체 사업을 담당하는 DS부문은 19일에 진행할 예정으로, 고대역폭메모리(HBM) 등 차세대 AI 솔루션 개발 현황 및 향후 로드맵 등을 나눌 것으로 전망되고 있음.
비만치료제
머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 11일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터) 계정에 글을 올려 "GLP 억제제를 매우 저렴한 비용으로 대중에 제공하는 것보다 미국인의 건강, 수명, 삶의 질을 더 개선할 수 있는 방법은 없다"며, "그 무엇도 접근하지 못한다"고 밝힘. 이와 함께최근 보험사 최고경영자를 살해한 혐의로 체포된 루이지 만조니의 선언문의 일부인 '미국은 세계에서 최고로 비싼 의료 시스템을 갖고 있지만 기대 수명은 약 42위'라는 내용을 게시했음.
▷아울러 SK그룹의 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 자회사 SK팜테코가 글로벌 대형 제약사에서 최대 2조원 규모의 비만 치료제를 수주했다는 소식이 전해짐. 이는 SK팜테코 연 매출(약 9,000억원)의 두 배가 넘는 규모로 국내에서젭바운드, 위고비 등과 같은 비만 치료제를 수주한 것은 이번이 처음임. 업계에 따르면, 계약 상대방은 미국 일라이릴리인 것으로 전해지고있음.
▷한편, 미국 보건부(HSS)는 지난달 26일 메디케어 보험 가입자들이 비만 치료를 위한 약물에 보험을 적용하는 방안을 제안한것으로 전해짐. 백악관은 해당 규정이 메디케이드 보험 가입자에게도 확대 적용될 것이며, 이를 통해 메디케어 가입자 340만 명과 메디케이드 가입자 400만 명이 GLP-1 약물을 보험가로 이용할 수 있을 것이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 펩트론, 인벤티지랩, 블루엠텍, 대웅제약 등 비만치료제 테마가 상승. 대웅제약은 티온랩 테라퓨틱스, 대한뉴팜, 다림바이오텍과 매월 1회 투여하는 비만치료제 공동개발을 위한 계약을 체결했다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.
줄기세포
동물 성분 배제 무이종 환경서인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 상승
▷한국과학기술원(KAIST) 임성갑 교수 연구팀은 한국생명공학연구원 손미영 박사 연구팀과 공동으로 동물 성분이 완전히 배제된 무이종(xenogeneic-free) 환경에서 인간 장 줄기세포를 대량 배양하는 데 성공했다고 밝힘. 연구팀은 쥐 섬유아세포나 매트리젤 등 동물 유래 물질 없이 기상 증착된 유기 고분자를 활용해 배양·재생 치료 플랫폼을 개발했음.
▷개발한 플랫폼을 통해 배양한 장 줄기세포를 실제 장 상피가 손상된 염증성 쥐 모델의 대장 조직에 생체 내(in vivo) 이식 실험을 한 결과 손상 부위가 재생되고 염증 반응이 완화한 것으로 나타났음. 연구팀은 플랫폼의 대규모 생산성을 평가한 뒤 환자 유래 줄기세포에 적용할 방침임. 이번 연구 성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'(Nature Communications) 지난 2일 자에 실렸다고전해짐.
▷이 같은 소식 속 메디포스트, 아크솔루션스, 바이온, 바이오솔루션, 파미셀, 코아스템켐온 등 줄기세포 테마가 상승.
제약/바이오
실적 성장 및 R&D 모멘텀에 따른 내년 벨류에이션 리레이팅 전망 등에 상승
▷전일 삼성증권은 보고서를 통해 최근 미국 정책 불확실성, 금리 방향성, 연말 양도세 회피 매도 등의 수급 이슈가 불거지면서 헬스케어 업종 전반의 주가 조정이 나타났으나, 실적 성장 및 다양한 R&D 모멘텀 고려 시 2025년 밸류에이션 리레이팅이 기대된다고 밝힘. 헬스케어 섹터 커버리지 기업의 2025년 실적은 매출액 +18%, 영업이익 +81%으로 견고한 실적 성장이 전망된다고 밝힘.
▷아울러 트럼프 행정부 2기에서 GLP-1에 대한 규제가 있을지라도 GLP-1의 임상적 효능(혈당 관리, 체중 감소, 비만 관련 합병증에 대한 효과 등)은 명확하여 글로벌 제약사의 GLP-1 기반으로 포트폴리오를 확장하려는 방향성은 변함 없을 것이라고 분석. 이에 국내비만 치료제 개발 업체에 대해 여전히 주목할 필요가 있다고 언급. 또한, 의약품에 대한 관세 가능성은 낮을 것으로 전망되며, 생물보안법의 통과 가능성은 여전히 높다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 녹십자, SK바이오팜, 대웅제약, 바이넥스, 펩트론, 인벤티지랩, 메디포스트, 파미셀 등 제약/바이오 관련주가 상승. 특히, 비만치료제 테마는 머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주소식 등도 호재로 작용했으며, 줄기세포 테마는 동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식 등도 긍정적으로 작용.
은행
밸류업 후퇴 가능성 일축 분석 등에 상승
▷대신증권은 보고서를 통해 지난 3일 비상계엄이 선포된 이후 4대 금융지주 기준 주가는 평균 -21.8% 하락했다며, 올해 내내 은행주 상승을 이끌던 밸류업 정책 지속성에 대한 의문으로 상승분을 상당부분 반납했다고 밝힘. 다만, 밸류업 정책은 후퇴하기 쉽지 않다며, 이는 기공시한 내용을 번복할 수 없고, 그렇게 된다면 신뢰도 실추가 불가피하기 때문이라며, 이는 회사가 가장 지양하는 부분이라고 언급.
▷국내 금융지주가 대외 신인도를 대변한다는 관점에서 밸류업의 차질 없는 이행을 약속하고 있고, 금융당국도 밸류업 펀드 추가 집행, 외화 유동성 공급도 예정돼 있어 환율 안정과 더불어 주가는 회복 가능한 국면에 접어들었다고 분석.
▷이 같은 분석 속 금일 DGB금융지주, KB금융, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러
밸류에이션 매력 보유 분석 등에 상승
▷DB금융투자는 보고서를 통해 최근 이스라엘-헤즈볼라의 휴전, 미 국방부 예산안 삭감 우려, 국내 정치적 불확실성 확대에 국내 방산업종은 급격한 센티 악화로 주가가 급락했다고 밝힘. 이에 국내 방산업체들의 12m Fwd PER은 전쟁 이전(18년 19.2x, 19년 17.4x, 21년 22.0x)보다 낮은 수준인 16.1배(24/12/10 기준)에 도달한 상황이라고 언급.
▷다만, 종전 이후에도 지속될 국방예산 증액/방위비 확충 기조와 무기산업의 락인(Lock-in)효과가 더해진다면 25년에도 추가 수출 뉴스는 이어질 것으로 전망. 또한, 최근 국내 정치적 불확실성에 일부 구매국에서 사업 추진의 의사결정을 미룰 가능성은 존재하지만 이는 당장의 먹거리를 위협하는 요인은 아니라고 분석. 글로벌 지정학적 리스크 확대 기조와 수주 기대감 지속, 25~26년에도 증익 구간이 이어짐에 주목할 필요가있다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
정치/인맥(김동연)
조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정 소식 속 반사이익 기대감에 상승
▷이날 대법원 3부(주심 엄상필 대법관)는 사문서 위조 및 행사, 업무방해, 청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 조국 대표에게 징역 2년과 600만원의 추징 명령을 선고한 원심판결을 확정했다고 밝힘. 대법원은 "원심의유죄 부분 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 증거재판주의, 무죄추정 원칙, 공소권 남용, 각 범죄의 성립 등에 관한 법리오해, 판단누락, 이유불비 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 설명.
▷실형이 확정됐기 때문에 조 대표는 2년간 수형 생활을 해야 하며, 공직선거법과 국회법 등에 따라 향후 5년간 피선거권을 잃고 의원직도 박탈되고 다음 대선 출마는 불가능해졌음.
▷이 같은 소식 속 SG글로벌, 코메론 등 정치/인맥(김동연) 테마가 상승. 또한, PN풍년, 윈하이텍, 스타플렉스 등도 정치/인맥(김동연) 관련주로 부각. 반면, 화천기계 등 정치/인맥(조국) 테마는 하락
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