◆ 금통위 금리결정, 기아차 1심 판결 등 변동성 요인 주목 <투자전략>

비트코인 가격이 사상 최고치를 경신하는 강세를 보이고 있다. 이와 함께 이더리움도 꾸준한 상승세를 이어가는 등 가상화폐 가격이 초강세 흐름을 보이면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 최근 북한의 탄도미사일 발사로 아시아의 지정학적 리스크가 확대되고, 달러가 약세 기조를 이어가면서 더 주목받고 있다는 평가다.

비트코인은 29일 6.5% 상승한 4703.42달러로 사상최고가를 기록했다. 8월에만 약 60% 올랐고, 올해들어 4배 이상 뛰었다. 8월 1일 비트코인에서 떨어져 나온 비트코인캐시는 한달만에 170%가 오른 상태다.

가상화폐 시가총액 2위인 이더리움은 이달들어 79%, 올해 들어서는 4400% 이상 폭등했다. 시가총액 5위인 라이트코인도 올 들어 약 1400% 폭등한 것으로 나타났다. 가상화폐 시가 총액 순위는 비트코인, 이더리움, 비트코인 캐시, 리플 라이트코인 순이다.

 

비트코인의 계속된 랠리에 비트코인에 대한 기관들의 관심도 꾸준히 높아지는 중이다. 최근 글로벌 투자기업들도 비트코인을 투자의 대상으로 편입하면서 시장의 성장을 예고하고 있다. 미국 헤지펀드들도 투자 자산에 비트코인과 이더리움 등 가상화폐를 편입시키고 있으며, 현재 시중에 나온 비트코인 관련 펀드는 55개에 이른 것으로 파악되고 있다.

국내에서는 정부의 가상화폐 법제화 움직임에 시장이 들썩이고 있다. 합법화되면 개인과 기관들의 참여가 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 지금도 비트코인 거래에서 일본 엔과 한국 원의 비중이 거의 절반에 이르고, 전체 이더리움 거래 중 22%는 원화로 이뤄질 정도로 국내 투자자들의 참여가 높게 나타나고 있다. 이렇듯 가상화폐 시장으로 관심이 쏠리면서 증시로의 자금 유입도 부진한 것으로 분석되고 있다.

 

코스피가 지정학적 리스크가 완화되면서 3거래일 만에 반등했다. 코스피지수는 전날보다 7.55포인트(0.32%) 오른 2372.29로 마감했다. 무디스가 중국의 올해 경제성장률을 소폭 상향 조정했다는 소식도 긍정적으로 작용했다.

외국인이 656억원 순매도했지만, 기관은 1847억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 외국인은 전일 대비 순매도 규모를 줄였지만 4거래일 연속 매도세를 이어갔고, 기관은 순매수 폭을 늘리면 5거래일 연속 사들였다.

업종별로 전기·전자가 0.92% 올라 가장 큰 상승폭을 기록했다.  대장주 삼성전자는 전일 대비 6000원(0.26%) 상승한 231만원에 거래를 마쳤다. 외국인은 삼성전자를 2만여주 순매도해 5거래일 연속 매도세를 이어갔다.  

코스닥시장은 개인과 외국인의 매수에 힘입어 5거래일 연속 상승 마감했다.  코스닥지수는 전거래일대비 1.04포인트(0.16%) 오른 655.00으로 마감했다.  개인과 외국인이 각각 275억원, 74억원 순매수한 가운데 기관이 252억원 순매도했다.

 

야간선물은 외국인이 1197계약 순매도했고, 지수는 0.25포인트(-0.08%) 하락한 310.10으로 마감했다.  MSCI 한국 지수는 0.15% 오른 68.63을 기록하며 본장의 상승폭에 못미쳤다. 목요일 코스피지수는 보합권 출발이 예상된다.  오늘은 10시에 한은 금통위 금리결정과 중국 공식 PMI 발표가 장중 변동성 요인으로 주목된다. 또 10시에 기아차 통상임금 소송 1심 판결도 예정돼 시장의 이목이 집중될 전망이다.

오늘(31일/목) 주요국 지표발표는 한국 - 금통위 금리결정, 7월 산업활동동향, 소매판매(08:00), 일본 - 7월 산업생산, BOJ 연간 보고서, 중국 - 8월 공식 제조업 비제조업 PMI(10:00), 유럽 - EU 7월 실업률, 8월 CPI, 獨 7월 소매판매, 8월 실업률, 미국 - 7월 개인소득 및 개인지출, 잠정주택판매, 주간 신규실업보험 청구자수 등이 예정돼 있다.

 

 

◆ 경제지표 호조와 트럼프 세제개혁 본격 추진 호재에 상승 <미국시장분석>

미국 증시는 경제지표 호조에 상승했다. 2분기 GDP 성장률이 3.0%를 기록하며 속보치와 예상치를 모두 웃돌았다. 이는 2015년 1분기 이후 가장 높은 수준이며, 지난 1분기 GDP 성장률은 1.2%였다. 이로써 상반기 GDP 성장률은 2.1%를 보였다. 2분기 개인소비지출도 3.3% 증가했다. 8월 ADP 민간부문 고용은 5개월래 가장 많이 늘어 고용 호조를 확인했다. 북한 리스크에 대한 우려가 완화된 가운데 이날 트럼프 대통령이 세제개혁을 본격적으로 추진키로 한 것도 투자심리에 긍정적으로 작용했다.

다우지수는 27.06포인트(0.12%) 상승한 2만1892.43을 기록했다. S&P500지수도 11.29포인트(0.46%) 오른 2,457.59로 4일 연속 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수 역시 66.42포인트(1.05%) 오른 6,368.31로 사흘연속 상승했다.  다음달 12일 아이폰 신제품을 공개할 것으로 알려진 애플은 신작 기대감이 이어지며 이틀연속 사상 최고치를 경신하며 0.27% 올랐다. 미국 3대은행 BOA는 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 최대주주로 올랐다는 소식에 1.7% 상승 마감했다.

 

경제지표 호조에 힘입어 달러가치는 0.64% 상승했고, 유로/달러 환율은 -0.43% 하락했다. 달러강세와 경제지표 호조에 안전자산인 금값은 11개월 내 최고치에서 하락했고, 미국 국채 금리는 상승(채권가격 하락)했다.  미국 원유재고량은 큰 폭으로 감소했지만, 달러 강세와 허리케인 영향으로 국제유가(WTI)는 1.0% 내린 배럴당 45.96달러를 기록하며 3일째 하락했다.  휘발유가격은 5.7% 올라  2015년 7월 이후 2년여 만에 최고치를 기록했다.

 

유럽 증시는 북한 리스크가 완화된 가운데 6개월래 최저치에서 저가 매수세가 유입되며 일제히 상승했다.  경제 지표는 양호했다. 독일의 8월 인플레이션(CPI)은 1.8% 상승해 전월의 1.5% 상승보다 올랐고, 스페인의 8월 인플레이션도 7월의 1.7% 상승보다 오른 2.0% 상승을 기록했다.  31일 발표될 8월 유로존 인플레이션도 상승할 가능성이 높아졌다. 다음달 7일 ECB 통화정책회의에서 테이퍼링 시작 여부가 주목된다.

독일 증시는 0.47% 올랐고, 프랑스 증시도 0.49% 상승했다. 영국 증시 역시 0.38% 상승 마감했다. 범유럽 우량주지수인 Stoxx50지수는 0.53% 상승했고, 범유럽지수인 Stoxx600지수도 0.70% 올라 4일 만에 상승 마감했다. 지난 2월 10일 이후 6개월 내 최저치에서 반등했다.

 

 

◆ 전기차 시장 기대감에 2차전지 관련주 강세 <시장핵심이슈>

전기차 시장에 대한 기대감에 LG화학이 52주 신고가를 기록하는 등 관련주들이 강세다. 내년부터 본격화될 것으로 예상됐던 전기차 시장에 대한 기대감이 예상보다 빠르게 반영되고 있다는 분석이다. 이달 초 현대차가 세계 최초로 차세대 수소전기차를 공개하자 관련주들이 급등하며 주목받았다. ESS의 계절적 성수기 도래 등도 2차전지 관련주에 호재로 작용하고 있다.

글로벌 전기차 시장은 2020년 약 1300만대를 넘어서면서 전체 차량 중 판매 비중이 12.6%까지 확대될 것으로 예상된다. 이후 2030년에는 그 비중이 60%를 넘어선다는 관측이다. 전기차 판매가 빠르게 늘면서 전기차 관련 업종의 수혜는 계속될 것으로 보인다.

 

전기차시장에 대한 기대감이 고조되며 2차 전지 소재업체들의 주가는 7월 이후 평균 67% 넘게 상승했는데 엘앤에프, 에코프로, 포스코켐텍, 일진머티리얼즈 등이 급등했고, LG화학도 최근 한 달 동안 15% 넘게 상승했다. LG화학은 자동차용 전지를 제조하는 폴란드 자회사 '엘지 켐 브로츠와프 에너지'의 생산능력 확보를 위해 4360억원을 출자하기로 했다고 29일 공시했다.

수소 전기차 : 일진다이아, 제이엔케이히터, 포스코켐텍, 화진, 시노펙스, 인지컨트롤스

2차전지 소재 : 삼성SDI, LG화학, 코스모신소재, 코스모화학, 상아프론티어, 솔브레인

2차전지 장비 부품 : 수성, 코디, 디에이테크놀로지, 켐시스, 지에스이, 파워로직스

 

 

* TAKE-5 매매기준은 성공투자의 필수입니다.

                 1.실적호전주잡기

                 2.수급우량주잡기

                 3.매수포인트잡기

                 4.매도포인트잡기

                 5.조급한마음잡기

성공투자하십시오. 감사합니다.  김양균대표