◆ 외국인 코스피 매도 & 코스닥 매수. 대형주<개별주  <투자전략>

7월 산업생산이 전월 대비 1.2% 증가해 4개월만에 증가세로 전환했다. 산업생산은 3월 1.3% 증가한 뒤 4월 -1.0%, 5월 -0.1% 마이너스 성장하고 6월엔 0.0%로 제자리걸음을 했다가 4개월 만에 플러스 성장했다. 광공업 생산은 전월보다 1.9% 증가했다. 올해 1월 2.8% 늘어난 이후 가장 큰 증가 폭이다. 자동차(6.5%), 전자부품(9.4%) 등에서 수출이 호조를 보여 생산이 늘어난 덕분이다.

서비스업 생산도 전월보다 0.6% 증가했고, 소매판매도 2개월 연속 늘었다. 소매판매가 두 달 연속 증가한 것은 2016년 5~6월 이후 1년 1개월 만에 처음이다. 제조업평균가동률은 2.2%포인트 상승한 73.4%를 기록해 4개월 만에 상승세로 전환했다. 다만 설비투자는 전월보다 5.1% 줄었다. 경기동행지수는 전월과 같았고, 경기선행지수는 전월대비 0.2포인트 증가했다.

 

비트코인 가격이 사상 최고치를 경신하는 강세를 보이고 있다. 이와 함께 이더리움도 꾸준한 상승세를 이어가는 등 가상화폐 가격이 초강세 흐름을 보이면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 최근 북한의 탄도미사일 발사로 아시아의 지정학적 리스크가 확대되고, 달러가 약세 기조를 이어가면서 더 주목받고 있다는 평가다.

비트코인은 29일 6.5% 상승한 4703.42달러로 사상최고가를 기록했다. 8월에만 약 60% 올랐고, 올해들어 4배 이상 뛰었다. 8월 1일 비트코인에서 떨어져 나온 비트코인캐시는 한달만에 170%가 오른 상태다.

가상화폐 시가총액 2위인 이더리움은 이달들어 79%, 올해 들어서는 4400% 이상 폭등했다. 시가총액 5위인 라이트코인도 올 들어 약 1400% 폭등한 것으로 나타났다. 가상화폐 시가 총액 순위는 비트코인, 이더리움, 비트코인 캐시, 리플 라이트코인 순이다.

 

비트코인의 계속된 랠리에 비트코인에 대한 기관들의 관심도 꾸준히 높아지는 중이다. 최근 글로벌 투자기업들도 비트코인을 투자의 대상으로 편입하면서 시장의 성장을 예고하고 있다. 미국 헤지펀드들도 투자 자산에 비트코인과 이더리움 등 가상화폐를 편입시키고 있으며, 현재 시중에 나온 비트코인 관련 펀드는 55개에 이른 것으로 파악되고 있다.

국내에서는 정부의 가상화폐 법제화 움직임에 시장이 들썩이고 있다. 합법화되면 개인과 기관들의 참여가 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 지금도 비트코인 거래에서 일본 엔과 한국 원의 비중이 거의 절반에 이르고, 전체 이더리움 거래 중 22%는 원화로 이뤄질 정도로 국내 투자자들의 참여가 높게 나타나고 있다. 이렇듯 가상화폐 시장으로 관심이 쏠리면서 증시로의 자금 유입도 부진한 것으로 분석되고 있다.

 

코스피가 외국인이 5거래일째 차익실현성 매물을 쏟아내고, 기관도 동반 매도세를 보이면서 하락했다. 전일(31일) 코스피지수는 9.10(-0.38%)포인트 떨어진 2363.19로 마감했다. 월간으론 -1.64% 하락해 9개월 만에 하락 전환했다. 개인이 홀로 1297억원 순매수한 반면, 외국인은 1069억원 어치를 팔았고, 기관도 555억원 순매도했다.

기아차 통상 임금 패소 영향으로 운수장비 업종이 -2.04% 하락했고, 규제 이슈 지속으로 통신주가 -2.43% 하락한 가운데 LG유플러스가 -6.44% 하락했다. 대장주 삼성전자 주가는 6000원(0.26%) 오른 231만6000원에 마감했다.

코스닥은 외국인 매수에 힘입어 6거래일 연속 상승했다. 코스닥지수는 2.83(0.43%)포인트 상승한 657.83로 마감했다. 월간 1.13% 올라 코스피 하락과 대조적인 모습을 보였다. 외국인이 731억원 순매수하며 8거래일째 매수세를 보였지만, 개인과 기관이 각각 99억원, 492억원 어치를 순매도했다.

 

야간선물은 외국인이 999계약 순매수했고, 지수는 0.65포인트(0.21%) 상승한 308.65로 마감했다.  MSCI 한국 지수는 -0.26% 내린 68.45로 마감했다.  주말장 코스피지수는 5포인트 전후 상승 출발이 예상된다.

오늘(01일/금) 주요국 지표발표는 한국 - 2분기 GDP, 8월 수출입 무역수지, CPI, 제조업 PMI, 일본 - 8월 제조업 PMI, 자동차판매, 소비자신뢰지수, 중국 - 8월 차이신 제조업 PMI, 유럽 - EU 獨 英 8월 제조업 PMI, 미국 - 8월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률, ISM 마킷 제조업 PMI, 자동차판매 등이 예정돼 있다.

 

 

◆ 세제개편안 단행에 대한 기대감이 호재로 작용하며 상승 <미국시장분석>

미국 증시는 부진한 물가지표에 기준금리 인상 속도가 늦춰질 것이라는 전망에 세제개편안 단행에 대한 기대감이 호재로 작용하며 상승했다. 이날 므누신 재무장관은 세제개편과 관련해 "아주 구체적인 개편 계획이 준비되어 있다"고 발언했다.  트럼프 미 대통령도 전일 법인세를 기존 35%에서 15% 낮출 것이라는 계획을 재확인한 바 있다.

7월 소비지출은 높은 소득과 낮은 물가 덕분에 증가했다. 개인소비지출은 전월대비 0.3% 증가해 3개월래 최대 증가율을 보였고, 개인소득은 전월대비 0.4% 증가해 5개월래 가장 큰 폭으로 증가했다.  7월 PCE 물가지수는 전월대비 0.1%, 전년대비 1.4% 상승에 그쳐 지난해 12월 이후 최소 상승폭을 기록, 인플레이션 지표는 여전히 부진했다. 물가 상승률이 아직 연준의 목표에 미치지 못해 올해 기준금리 인상 가능성은 크지 않다는 평가다.

다우지수는 55.67포인트(0.25%) 상승한 2만1948.10을 기록했고, S&P500지수도 14.06포인트(0.57%) 오른 2471.65로 5일 연속 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수 역시 60.35포인트(0.95%) 높은 6428.66으로 4일 연속 상승하며 종가상 사상최고치를 경신했다.  애플은 신작 기대감이 이어지며 사흘 연속 사상 최고치를 경신하며 0.40% 올랐다.

 

유럽 증시는 중국의 제조업지표가 시장전망치를 상회하자 광산주들이 급등하면서 상승 마감했다.  유로존의 8월 인플레이션은 1.5% 상승으로 예상치를 웃돌며 4개월 만에 최고치를 기록하며 경제지표도 긍정적으로 작용했다. 광산주가 강세를 보인 반면 유통업종은 약세를 보였다. 프랑스 유통업체 까르푸는 올해 매출 전망치를 하향 조정하면서 -13% 급락했고, 테스코도 -0.92% 하락했다.

독일 증시는 0.44% 올랐고, 프랑스 증시도 0.58% 상승했다. 영국 증시 역시 0.89% 상승 마감했다. 범유럽 우량주지수인 Stoxx50지수는 0.70% 상승했고, 범유럽지수인 Stoxx600지수도 0.77% 올라 이틀 연속 상승 마감했다. 월간 기준으로는 3개월 연속 하락세를 이어갔다.

 

 

◆ 기아차 통상임금 소송 패소에 관련주 약세 <시장핵심이슈>

전일(31일) 기아차가 통상임금 소송 1심에서 일부 패소한 영향으로 자동차업종은 물론 유사 소송이 진행중인 업체들의 주가가 일제히 하락했다. 재판부는 노조 측이 요구한 정기상여금과 중식비를 통상임금으로 인정했다. 기아차는 이날 공시를 통해 "당사가 잠정적으로 부담해야 할 금액은 1조원 안팎"이라고 밝혔다. 이로써 기아차는 3분기에 부담할 충당금만 1조원대에 달한다.

기아차에 대한 증권업계의 3분기 영업이익 전망치는 4444억원으로, 3분기 충당금 1조원을 반영하면 적자전환이 불가피해 하반기 경영전망과 주가에 악재로 작용할 전망이다. 기아차는 전 거래일보다 -3.54% 내렸고, 현대모비스(-3.48%), 현대위아(-2.10%), 현대차(-1.75%), 현대글로비스(-1.59%), 현대제철(-1.54%) 등 그룹내 자동차 관련주들이 판결의 영향으로 하락했다.

통상임금 소송을 진행 중인 현대미포조선(-3.35%), 만도(-2.84%), 삼성중공업(-2.28%), 한진중공업(-2.19%), 현대위아(-2.10%), 대유위니아(-1.62%), 강원랜드(-1.00%), 아시아나항공(-0.88%), 우리은행(-0.80%), 한전KPS(-0.76%) 등 다른 기업들의 주가도 일제히 하락 마감했다. 재계는 현재 진행 중인 다른 기업들의 관련 소송에 이번 재판 결과가 영향을 줄 수 있다며 우려하고 있다. 또 이번 판결을 계기로 대기업 노조의 추가소송이 이어질 것이라는 관측이 나온다.

 

 

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