특징 테마
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마 시황 | |
| ▷철광석 가격하락 속 철강 제품 스프레드 개선 전망 및 수익성 향상 기대감 등에 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 상승. ▷알루미늄 가격 급등세지속 등에 비철금속 테마 상승. ▷현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 주요 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 2 차전지 및 일부 전기차 테마 상승. ▷현대차그룹, ‘2040년 수소에너지 대중화’ 선언 속 일부 수소차 테마 상승. ▷국내 조선사, 8월 전 세계 선박 수주 1위 소식 등에 조선, 조선기자재 테마 상승. ▷中 엔터산업 규제 제한적 영향 분석 등에 일부 엔터테인먼트 테마 상승. ▷文 대통령, 2025년까지 국내 태양광/풍력 설비 2배 이상 확대 추진 소식 속 일부 태양광에너지/풍력에너지 테마 상승. ▷왕이 中 국무위원 겸 외교부장 방한 및 한중 외교장관 회담 개최 예정 소식 속 대표적 중국 소비 관련주인 카지노, 일부 화장품 테마 상승. ▷국민의힘 홍준표 의원, 야권 대선 후보 지지율 조사 1위 모멘텀 지속 및 이재명 경기도지사와 대선 양자대결 여론조사승리 소식 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승. 아울러 홍준표 의원의 탈원전 정책 폐기 대선 공약 기대감이 재부각되고 있는 가운데 일부 원자력발전 테마도 상승. ▷이 외 아스콘, 주류업, 백화점, 시멘트/레미콘, 미디어, 4대강 복원, 온실가스(탄소배출권), 해저터널, 탄소나노튜브, 공작기계, LPG, 캐릭터상품, 강관업체, 종합 물류, 셰일가스, MLCC, 리모델링/인테리어, 소매유통, 정유 등의 테마가 상승. ▷반면, 기관 의무보유확약 물량 해제 속 카카오뱅크가 연일 하락한 가운데 카카오뱅크 관련주가 하락했고, 기관 의무보유확약 물량 해제를 앞두고 있는 크래프톤도 동반 하락세를 이어가는 등 크래프톤 관련주도 하락. ▷정은경 질병관리청장, 위드 코로나 전환시점 10월말 예상 발언 속 코로나19(스푸트니크V), 코로나19(진단키트), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(모더나), mRNA 등 코로나19 관련 테마 하락. ▷美 테이퍼링 연기 가능성 부각 및 정부, 강력한 대출 규제 기조 우려 속 은행, 손해보험, 생명보험 등 금융 관련 테마 하락. ▷이 외 CCTV & DVR, 웹툰, 인터넷 대표주, 보톡스, 반도체 대표주(생산), 3D 프린터, 구충제, 밥솥, 바이오시밀러, 그래핀, 야놀자 관련주, 시스템반도체, 유전자 치료제/분석, 토스 관련주, 황사/미세먼지, 마리화나(대마), 마스크 등의 테마가 하락률 상위를 기록. | |
| 철강 주요종목/철강 중소형 | 철강 제품 스프레드 개선 및 수익성 향상 기대감 등에 상승 |
| ▷NH투자증권은 철강 업종에 대해 9월3일 철광석 가격은 톤당 142.1달러(중국수입 호주산, 61.5%, CFR)로 한달 전 대비 22.0% 떨어졌고, 중국 내수 열연 제품의 유통 가격은 한 달 전 대비 0.8% 상승, 5월12일 대비 14.0% 하락해 스프레드(수익성)가 개선됐다고 밝힘. 이와 관련, 철강 제품 가격과 원재료(철광석) 가격의 차이인 스프레드의 확대는 수익성 개선 측면에서 철강기업 주가에 긍정적이라고 밝힘. ▷아울러 중국의 철강 감산과 경기 부양책 기대, 9~10월 계절적인 성수기 수요기는 철강제품 가격 상승을 지지하는 요인들이며, 이에 따라 철강 제품 가격이 단기 반등할 가능성이 있다고 밝힘. 다만, 낮아진 철광석 가격과 중국경기 모멘텀 둔화 등이 연말로 가면서 철강 제품 가격 하방 압력으로 작용할 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 현대제철, POSCO, KG동부제철, 화인베스틸, 동일철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록. | |
| 비철금속 | 알루미늄 가격 급등 소식에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 전일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 3개월물 알루미늄이 전거래일대비 1.8% 증가한톤당 2,775.50달러를 기록해 2011년5월 이후 최고치를 기록한 것으로 알려짐. 이번 알루미늄 가격의 급등은 서아프리카 기니에서 발생한 쿠데타 여파로 풀이되고 있음. 기니는 알루미늄 생산재료인 보크사이트를 중국에 가장 많이 공급하는 나라임. ▷아울러 언론에 따르면,전일 상하이 선물거래소(ShFE)에서 가장 거래가 많은 10월 알루미늄 계약은 한때 전거래일대비 3.2% 급상승해 톤당 2만1,980위안을 기록하며지난 2008년 7월 이후 최고치를 기록한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 삼아알미늄, 조일알미늄, 남선알미늄, 알루코 등 비철금속테마가 상승세를 기록. | |
| 2차전지/일부 전기차 | 현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 현대차는 2045년 탄소중립 실현을 목표로 유럽시장에서 당초 계획보다 5년 앞당긴 2035년부터 전기차만 판매할 예정이며, 2040년에는 국내에서도 내연기관차 판매를 중단할예정. 아울러, 2045년에는 전 세계 모든 지역에서 내연차 판매를 중단하겠다는 청사진을 내놓은 것으로 전해짐. ▷아울러, GM은 2035년까지 기존 가솔린, 디젤 엔진차의 생산·판매를 중단한다고 선언했으며, 혼다도 2040년부터는 전기차와 연료전지차(FCV)등 친환경 차량만만들겠다고 발표한 것으로 전해짐. 벤츠는 2030년부터 전 차종의 전기차 출시를 목표로 배터리 전기차 부문에 400억 유로(약 54조2,200억원) 를 투자할 예정이며, 볼보차도 2030년까지 모든 생산 차종을 전기차로 전환할 계획인 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 켐트로스, 천보, 엘앤에프, 신흥에스이씨, DI동일, 유에스티, 후성 등 2차전지 및 일부 전기차 테마가 상승세를 기록. ▷특히, 전일 산업통상자원부가 소부장 정책 2주년을 맞이해 'K-소부장 새로운 역사를 쓰다' 백서를 발표한 가운데, 증시에 상장돼 있는 국내 소부장 기업들의 지난해 1분기 대비 매출액 증가율이 전체 상장기업 평균 증가율을 크게 웃돌았다는 소식이 전해지며 천보, 켐트로스, 엘앤에프, 후성 등 2차전지(소재/ 부품) 테마의 강세가 두드러짐. | |
| 조선/조선기자재 | 국내 조선사, 8월 전 세계 선박 수주 1위 소식 등에 상승 |
| ▷이날 영국의 조선·해운 시황 분석기관인 클락슨리서치에 따르면, 한국이 8월 전 세계 선박발주량 137만CGT(표준선 환산톤수) 중 57%인 78만CGT(57%)를 수주하며 1위를 유지한 것으로 전해짐. ▷올해 1~8월 누계 발주량은 전년동기대비 165% 증가한 3,239만CGT를 기록한 가운데, 한국이 1,366만CGT(42%)를 수주한 것으로 나타났음. 이는 전년동기대비 406% 증가한 수치임. 이에 따라 한국과 중국의 올해 1~8월 누계 수주량 격차는 87만CGT(3%포인트)로 좁혀졌으며, 향후 러시아, 카타르 등에서 대형 LNG 프로젝트 발주가 본격화하면 누계 수주량도 중국을 추월할 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 현대미포조선, 한국조선해양, 대우조선해양 등 조선 테마와 HSD엔진, 태광, 인화정공 등 일부 조선기자재 테마가 상승세를 기록. ▷한편, 한국조선해양 자회사인 글로벌1위 조선사 현대중공업의 일반 청약 첫날 경쟁률은 최고 91.92대 1을 기록한 것으로 전해짐. 지난 2~3 일 진행된 기관 수요예측에서는 국내외 기관 1,633곳이 참여해 경쟁률 1,835.87대 1을 기록한 바 있음. 이는 역대 코스피시장 기준 SK아이이테크놀로지에 이어 두 번째로 높은 수준임. | |
| 엔터테인먼트 | 中 엔터산업 규제 제한적 영향 분석 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷미래에셋증권은 중국 엔터산업 규제로 국내 엔터사 주가 상승세가 최근 둔화됐으나, 규제가 실적에 미칠실질적 영향은 예상보다 훨씬 작은 수준이라고 분석. 특히, 음반/음원/콘서트/광고 및 방송 출연/유튜브 수익 등 엔터사 BM 영향은 제한적이라고 설명. ▷아울러 K-POP 팬덤 확대와 수익 모델 확장에 전혀 문제 없으며, 조정을 기회로 비중확대를 추천한다고 밝힘. 또한, 간판 라인업 컴백(9월 리사, NCT, 에스파, 10월 트와이스, 스트레이키즈, 블랙핑크), 각 사 차세대 라인업 팬덤 성장, MD 판매가 반영될 3Q 실적에도 긍정적 기대감이 형성될 것으로 전망. ▷이와 관련 SM C&C, 에스엠, 큐브엔터 등 일부 엔터테인먼트 테마가 상승세를 기록. | |
| 태양광에너지/풍력에너지 | 文 대통령, 2025년까지 국내 태양광/풍력 설비 2 배 이상 확대 추진 소식에 일부 관련주 상승 |
| ▷이날 문재인 대통령은 제2회 푸른 하늘의 날기념 영상메세지를 통해 2025년까지 태양광과 풍력 설비를 지금보다 2배 이상 확대할 것이라고 밝힘. 이와 관련 청와대는 지난해 기준 태양광/풍력 생산 설비 규모는 17.6GW(기가와트)였으며, 이를 2025년까지 42.7GW 규모로 확대하겠다는 정부의 계획을 문재인 대통령이 거듭 강조한것이라고 설명했음. ▷문 대통령은 경제 구조를 대전환해야 한다며 그린 뉴딜 역시 탄소중립이 목표고 기술 혁신을 통해 신재생 에너지의 잠재력을 더욱 끌어올릴 것이라고 밝힘. 아울러, 탄소중립 정책은 배터리와 수소경제 분야에서 기업들의 도약기회가 될 수 있다며 정부도 탄소 국경세 등 새 국제질서에 기업들이 대응할 수 있도록 지원할 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 대성파인텍, 대주전자재료, 한화솔루션, 동국S&C, 코오롱글로벌 등 일부 태양광에너지/풍력에너지 테마가 상승세를 기록. | |
| 정치/인맥(홍준표)/원자력발전 | 홍준표 의원, 이재명 경기도지사 대선 양자대결 여론조사 승리 소식 속 상승 |
| ▷여론조사 전문기관 여론조사공정㈜이 지난 3~4일 전국 성인남녀 1,003명을 대상으로 실시한 이재명 경기도지사와 홍준표 의원의 대선 양자대결 결과 홍준표 의원이 46.4%의 지지율을 기록해 37.7%를기록한 이재명 지사를 앞지른 것으로 전해짐. 아울러, 홍준표 의원은 이낙연 전대표와의 대선 양자 가상대결에서도 승리한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 경남스틸, 티비씨, 한국선재 등 정치/인맥(홍준표) 테마가 상승세를 기록. 아울러 홍준표 의원의 탈원전 정책 폐기 대선 공약 기대감이 지속되면서 서전기전, 한신기계, 우진 등 일부 원자력발전 테마도 상승세를 기록. |